Los formularios y páginas de destino adecuados son esenciales para sus campañas de marketing. Con Microsoft Dynamics 365 Marketing Forms, puede estar seguro de que nunca se equivocará con sus formularios de marketing. Aquí tiene una visión general de esta útil característica de Microsoft Dynamics 365 CRM.
¿Qué es un formulario de marketing?
Un formulario de marketing puede ser cualquier documento que recopile datos de un cliente actual o potencial y le ayude a dirigirlos a través de sus embudos de ventas y marketing, señala Galdón Software. Puede ser un formulario de comentarios, una encuesta, un formulario de suscripción, un formulario de quejas, un formulario de pago, un formulario de pedido en línea y cualquier otro tipo de formulario que tenga un propósito específico relacionado con su negocio.
Sus formularios de marketing deben estar diseñados con precisión para servir al propósito. También debe poder exportar fácilmente los datos del formulario a su base de datos central y acceder a ellos cuando sea necesario.
D365 Marketing Forms de Microsoft es una solución especializada que proporciona estas características y más. Sacará el máximo partido a sus páginas de destino y encontrará mejores herramientas para generar clientes potenciales.
¿Cómo configuro y administro formularios de marketing con Dynamics 365?
Configurar un formulario de marketing con Dynamics 365 puede ser sencillo. Tendrá que especificar los campos de entrada y organizarlos en el diseño deseado. Una vez definida una plantilla de formulario, puede organizarlos en bancos y reutilizarlos para casos similares.
Estos son algunos de los formularios de marketing más comunes en D365:
Formularios de página de destino
Se trata de formularios de uso común que recopilan datos genéricos de los clientes, como información de contacto, comentarios, etc. Las páginas de destino se pueden personalizar para ofrecer la posibilidad de suscribirse a listas de correo. Estos formularios se integran con la plataforma de marketing D365 y crean un nuevo registro si los datos del cliente no existen ya en la base de datos.
Formularios de suscripción
Como su nombre indica, estos formularios permiten a los contactos añadir o eliminar sus suscripciones.
Enviar a un amigo
Estos formularios utilizan una serie de campos que envían un mensaje de marketing a la lista de correo electrónico introducida.
Debe decidir el propósito del formulario y seleccionar el tipo de formulario en consecuencia.
Cada formulario de marketing consta de campos de entrada y botones, elementos gráficos y determinadas configuraciones. Para crear un formulario, primero debe definir los campos de entrada que se incluirán como campo de formulario de marketing y, a continuación, seleccionarlos en las opciones de entrada para añadirlos a un formulario.
Pasos para crear un formulario de marketing de Dynamics 365
Haga clic en Marketing > Marketing en Internet. A continuación, haga clic en Formularios de marketing y seleccione Nuevo.
Elija una plantilla que tenga el diseño, el contenido de muestra y el tipo de formulario que necesita.
Personalice el formulario añadiendo o editando los campos del formulario en el diseñador de formularios.
Para añadir un formulario a una página de marketing mientras trabaja en ella, añada un Elemento de formulario, haga clic en Nuevo en la pestaña Propiedades y elija una plantilla.
A continuación se enumeran los ajustes básicos con los que trabajará al diseñar un formulario:
Ajustes del encabezado como nombre, tipo de formulario, contactos/prospectos a actualizar, razón de estado.
La configuración de la pestaña Resumen incluye información general, estrategias de correspondencia de clientes potenciales, propósito, estilo visual, campos rellenados previamente, modo de envío, línea de tiempo, campos asociados y páginas de marketing.