En un proceso de automatización, la integración de un CRM y un ERP es un método ganador, señala Galdón Software. Las empresas que buscan implementar herramientas que les permitan tanto planificar los recursos de la empresa como mejorar la gestión de las relaciones con los clientes recurren de forma natural a la integración de CRM y ERP.
Son muchas las ventajas de utilizar un CRM combinado con un ERP. Pero antes de seguir adelante, echemos un vistazo a las definiciones de cada sistema.
¿Cuál es la diferencia entre un CRM y un ERP?
Un CRM es un software que permite gestionar las relaciones con los clientes, paso a paso. La gestión de clientes puede dividirse en distintas fases: prospección, adquisición, integración, retención, etc. El CRM estandariza cada una de estas etapas para automatizarlas mejor. Así, el software es capaz de gestionar cada una de las interacciones de marketing, al tiempo que acumula datos importantes para el conocimiento del cliente: número de teléfono, correos electrónicos, hábitos de compra y pago, etc.
El software ERP es una herramienta indispensable para la correcta gestión financiera de una empresa. Su función principal es gestionar todos los recursos de la organización: recursos financieros, por supuesto, pero también materiales y humanos. Concretamente, la gestión de las existencias está vinculada a la contabilidad y a la gestión de las nóminas. La ventaja de un sistema ERP es que ofrece una visión general de la empresa en términos financieros.
Ya sea CRM o ERP, ambos tipos de software ayudan a gestionar empresas de éxito mediante la gestión de bases de datos sólidas. El CRM gestiona los datos de los clientes, mientras que el ERP gestiona los datos contables de la empresa. A menudo utilizados por separado debido a su complejidad, estos paquetes de software se convierten en un arma formidable cuando se combinan, ya que proporcionan una fuente de información sin precedentes sobre la vida de la empresa.
Ventaja nº 1 de integrar un CRM con un ERP: mejorar la calidad de los datos
El primer beneficio de integrar un CRM y un ERP es, sin duda, la consolidación de los datos. La integración de estos dos softwares no sólo le permitirá unificar su información, sino también consolidar su base de datos en un único punto. Al mejorar la calidad de los datos, tendrá todas las posibilidades de tomar decisiones de gestión mejor fundamentadas. Como los datos del departamento de ventas dialogan con los datos financieros, limitas los puntos ciegos incluso en las decisiones más difíciles.
Hoy en día, la buena gestión consiste en gestionar los datos, ya sean de contabilidad o de ventas. Los directivos que obtienen información de máxima calidad, fiable y contrastada toman las mejores decisiones para el futuro de sus equipos. Al centralizar los datos en dos potentes herramientas como un CRM combinado con un ERP, se mejora la calidad de la información.
Ventaja nº 2 de integrar un CRM con un ERP: encontrar la información más fácilmente y ganar en productividad
Una vez que sus bases de datos están consolidadas a través de un CRM y un ERP, es mucho más fácil encontrar la información que busca. La mayoría de los directivos subestiman la cantidad de tiempo que sus equipos dedican a buscar información. El uso de paquetes de software puede acortar el tiempo de búsqueda y, por tanto, mejorar la productividad de los equipos.
Pero la productividad no es sólo cuestión de tiempo. Los empleados que tienen fácil acceso a la información que les concierne tienen mejores tasas de éxito y su nivel de responsabilidad contribuye a la retención del personal. Como cualquier recurso humano, un empleado que tiene sensación de libertad en su campo está más comprometido y es más leal a la organización. Si su tasa de rotación disminuye, sus equipos serán más eficaces y eficientes.
La integración de CRM y ERP también acorta los ciclos de ventas y contabilidad mediante la automatización. Por ejemplo, los cierres trimestrales pueden reducirse en varios días gracias a una buena configuración de su ERP. Con el software CRM, sus vendedores pueden cerrar las operaciones de venta más rápidamente y aumentar la satisfacción del cliente.