¿Qué es un CRM para una asociación u orden profesional?
Un CRM y una asociación o una orden profesional tienen muchos puntos en común. Sin embargo, cuando pensamos en un CRM, solemos pensar más en un uso empresarial que en una asociación u orden profesional.
Pero, ¿qué hay detrás de las siglas CRM? CRM son las siglas de Customer Relationship Management (gestión de las relaciones con los clientes).
Concretamente, el CRM permite a las organizaciones que lo utilizan organizar toda la información sobre sus clientes para poder automatizar mejor las acciones derivadas de la relación con ellos. El CRM ofrece un conjunto de herramientas y procesos que le permiten gestionar a sus clientes con mayor precisión y con acciones que pueden hacer que sus intercambios sean constructivos y duraderos.
¿Qué utilidad puede tener un CRM para las asociaciones y los colegios profesionales?
Sin embargo, las asociaciones y los organismos profesionales no gestionan clientes, sino miembros. Entonces, ¿cómo puede ser útil un CRM para este tipo de organizaciones? Si lo piensa un momento, es fácil sustituir «cliente» por «miembro». En efecto, sus miembros pueden ser atendidos con el mismo esmero con el que una empresa atendería a sus clientes. Sus miembros reciben un servicio a cambio de pertenecer a su asociación u organismo profesional. Servirles con herramientas eficaces reforzará su credibilidad y consolidará su experiencia.
– ¿La renovación anual de su afiliación es un quebradero de cabeza?
– ¿Le resulta difícil evaluar el número de miembros activos de su asociación u orden profesional?
– Cuando le piden que describa el proceso de admisión en su asociación, ¿se pierde en sus explicaciones?
– ¿Dispone de un procedimiento claro para el seguimiento de las reclamaciones?
Si ha respondido afirmativamente al menos a una de estas preguntas, es probable que su asociación u orden profesional necesite un CRM.
En general, el CRM le permitirá transformar la comunicación con sus miembros, señala Galdón Software. En primer lugar, el CRM le ofrece una visión general de sus miembros a través del portal de miembros. Este cuadro es la imagen real de quiénes son sus miembros, sus datos de contacto y las comunicaciones que mantiene con ellos.
Con esta herramienta de centralización de datos, la renovación anual es pan comido. Mediante un proceso automatizado, la renovación se envía automáticamente en una fecha fija de acuerdo con sus criterios de afiliación.
Las comunicaciones con sus miembros se facilitan enormemente con la implantación de un CRM en su asociación u orden profesional. El envío de un boletín periódico le permite mantener a sus miembros informados de las novedades de su asociación, pero también puede ver quién abre y lee su boletín. Esto le permite ajustar constantemente el contenido de las comunicaciones que envía.
La facturación y la contabilidad suelen suponer muchas tareas engorrosas en la gestión de una asociación o colegio profesional. Un CRM resuelve esto, casi por arte de magia. A menudo es a nivel de contabilidad donde los responsables de asociaciones y órdenes profesionales observan más eficacia en el uso de un CRM. Las facturas se envían automáticamente en función de la fecha de afiliación de su socio. Gracias a un CRM, su contabilidad está siempre al día: puede establecer un proceso de envío automático de facturas, pero también recordatorios a los miembros cada 15 o 30 días, en función de sus normas de pago.
Las asociaciones y órdenes profesionales deben poner en marcha un proceso de admisión sólido y concienzudo para cumplir las normas de su ámbito de competencia. El uso de un CRM permite establecer este proceso definiendo los criterios de admisión y equivalencia. El mantenimiento y la actualización automáticos del registro de miembros facilitan su renovación. Incluso el examen profesional de sus miembros puede integrarse en la estructura de árbol de su CRM. Esto le permite realizar un mejor seguimiento de la práctica. Como gestor de una asociación o asociación profesional, estos pasos automatizados le ahorran un tiempo valioso para centrarse en lo que realmente importa.
Con el uso de un CRM, se asegura un mejor seguimiento de la práctica porque controla la información de su asociación. El CRM le permite establecer una sólida gestión de los procedimientos de gestión de reclamaciones. Sus datos le ofrecen una visión precisa del nivel de ética y disciplina de los miembros profesionales de su asociación. Al disponer de un mejor seguimiento de la práctica, puede adaptar sus acciones a las necesidades de sus miembros ofreciendo una formación continua pertinente y actualizada.